今天受中远海能一字板刺激，中远海控、中远海特、招商轮船等水运股大幅启动，看来近期陆续有超跌股走妖，彻底打破了市场之前的格局，未来一段时间越来越多的超跌股将陆续反弹

一、【5月17日早间新闻精选】

宏观新闻：
1、***16日上午视察军事科学院时强调，加快发展现代军事科学，努力建设高水平军事科研机构，为实现党在新时代的强军目标提供有力支撑。
2、李克强16日主持召开国务院常务会议，决定便捷外资企业设立的商务备案和工商备案；确定进一步降低实体经济物流成本的措施；推动取消高速公路省界收费站。
3、刘鹤率领中方经贸团于当地时间15日下午抵达华盛顿。据了解，在中方代表团抵达前已有中方工作组于上周抵美，与美方有关部门进行了密集磋商。据了解，此次中方代表团成员来自各主要经济部门。
行业新闻：
1、发改委表示，防范地方政府债务风险问题，严禁以PPP等形式违规变相举债，坚决遏制隐性债务增量；粤港澳大湾区规划在制定中，将很快出台实施。市场准入负面清单征意稿拟于6月底前按程序上报国务院。发改委批复粤东城际铁路建设规划，总投资约1002亿元。
2、证监会副主席李超表示，大力发展第三支柱个人养老金，公募基金行业要苦练内功、强化担当，为第三支柱个人养老金发展壮大提供专业服务。
3、统计局称，4月份一线城市房价同比降幅扩大，二三线城市同比涨幅有所回落。
4、新三板分层初筛结果出炉，928公司入选创新层，符合此前市场预计的“低于千家”预期，少于去年的1300多家。
5、银保监会部门调整方案有望6月出炉。基于新的监管思路，法规部职能很可能会转移到央行。
6、苹果期货现“过山车”行情，再创天量成交；郑商所调整苹果期货日内平今仓交易手续费为3元/手。郑商所发布风险提示函称，近期影响苹果市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者谨慎运作，理性投资。
7、高通和恩智浦的交易审批在中国仍未取得实质性突破。
8、发改委近日将印发文件，再次降低一般工商业电价。
公司新闻：
1、乐视网晚间公告称，公司股东曹勇、白郁所持限售股份（234万股，占公司总股本的0.59%）已达解除限售条件，5月18日上市流通。
2、***第一季度净利润232.9亿元人民币，市场预估174.2亿元人民币；即将与PUBG授权方合作本土化PC版本正待政府部门审批。
3、董明珠在“格力2018再启航”晚会上透露，2018年格力电器将冲击2000亿元的营收目标。
4、金立董事长刘立荣回应“国企将接手金立”传闻称，对方有意向，但未确定。
5、奇瑞回应被宝能收购表示，任何类似传言都不属实。
6、深交所向*ST华信下发年报问询函，要求说明是否存在控股股东变相占用上市公司资金的情形；并说明公司短期负债的偿还情况。ST华信复牌后已连续13日跌停。
7、7个交易日6涨停，新光药业提示风险今日复牌。
8、华锋股份16日午后封死涨停，近13日11涨停暴涨181.5%。
9、利空消息频出，奥瑞德连续9日跌停。
10、天齐锂业接近以43亿美元收购智利SQM的24%股权。SQM是全球最大的锂生产商之一。
11、常山药业称，“中国1.4亿人阳痿”等数据源于券商研报，公司未核实。
12、宏川智慧完成股票停牌自查，股票复牌。
13、特斯拉在上海计划新招聘多个职位。
二、【国务院常务会议推动取消高速公路省界收费站】
李克强5月16日主持召开国务院常务会议，会议确定，推动取消高速公路省界收费站。简化物流企业分支机构设立手续。采取上述措施，加上增值税率调整后相应下调铁路运价，预计全年降低物流成本120多亿元。会议要求积极发展公路、铁路、水运多式联运，进一步提升物流效率。
此前，国务院副总理刘鹤5月11日在交通运输部调研时强调，要服务于国民经济大局，进一步降低物流成本。
顺丰控股（002352）唯一一家A股上市的直营模式快递公司，优势明显。飞力达（300240）主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案，为客户提供一站式物流解决方案。长久物流（603569）提前布局公水铁运力，在行业内排名第三，为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流等多方面的综合物流服务。
三、【钢铁业超低排放标准来袭 烟气治理再崛起】
生态环境部就《钢铁企业超低排放改造工作方案》征求意见，征求意见稿提出，重点推进粗钢产能200万吨及以上的钢铁企业实施超低排放改造，力争2020年底前完成钢铁产能改造4.8亿吨，2022年底前完成5.8亿吨，2025年底前完成改造9亿吨左右。
去年八月公布钢铁行业排放标准的征求意见稿尚未实施，时隔九月生态环境部有出文又进一步要求全国在2025年之前基本都实现超低排放(颗粒物/SO2x标准从20/50/100mg降低到10/35/100mg)，按照此新标准比大部分发达国家标准都要严格。
清新环境（002573）掌握了大烟气量干法集成净化的关键技术，研发了SCR烟气脱硝系统性能优化及三氧化硫控制技术等多项新技术和新工艺，并正逐步推向市场。龙净环保（600388）干法脱硫+COA脱硝法设备成本优势明显，为国内球首套烧结烟气干式协同超净装备。
四、【第八次全国生态环保大会或将召开】
“第八次全国环保大会”近期或将召开。全国环保大会一般召开周期是5-7年，最近一次全国环境保护大会是2011年12月召开，环保大会后，我国迅速发布“水十条”、“大气十条”、“土十条”，环保行业迎来了大发展时期。
十八大以来，***反复强调“绿水青山”，明确指出，“绝不能以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展”。2018年初至今，至少已有7家上市公司收到各地环保局出具的环保罚单，而去年同期仅为1家。除此之外，各地的环保政策密集出台，生态环境部约谈7市政府，也折射出相关部门从严治理环境的坚决态度。
碧水源（300070）世界一流的膜技术企业之一，中国环保行业的标杆企业。启迪桑德（000826）固废处理行业一流的全产业链综合环境服务商。东江环保（002672）危废处理技术为细分行业龙头。
五、【进出口数据向好 集运运价回暖】
运价走升，周一波罗的海干散货运价指数（BDI）反弹至18年新高，报1476点。因运载需求畅旺，带动海岬型船舶租赁运价涨至四个月高点，BDI指数强劲反弹。
港口方面，4月规模以上港口的货物与集装箱吞吐量增速较3月回升，其中集装箱板块随着市场需求的恢复，货量实现了较快的增长，增速由3月的1.7%回升至5.8%。干散货与油品装卸需求较为平稳，增速由3月的0.1%回升至4月的2.6%。
公司方面，中远海特(600428)多用途船业务与散运市场相关度较高，随着散运市场中期回暖，多用途船运价上行带动公司整体盈利改善。中远海控(601919)行业内运力交付最高，将享受市场份额上升以及成本下降带来的红利。
六、【发改委：近期将批复第三批第二批次增量配电业务改革试点】
发改委定时定主题新闻发布会今日召开，国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示，截至4月底，已批复了292个增量配电业务改革试点，第一批、第二批增量配电业务改革试点正在加快推进。近期，发改委还将批复第三批第二批次增量配电业务改革试点。
机构分析，2018年将实现全国地级市以上的增量配电业务试点全覆盖。未来将会有更多批次的试点项目被公布，配合近期频出的增点配电业务改革试点相关政策，电改大潮预计势不可挡。
公司方面，国电南瑞(600406)配网龙头，去年配网招标中，二次设备配电终端中标份额超过33%，主站中标份额近50%。配网加速行业背景下，配电自动化业务快速增长；恒华科技(300365)出资2亿参股中山翠亨能源，布局配售电生态圈。
七、【全国首个地方“生态环境局”成立】
雄安新区生态环保局在雄安新区容城县挂牌成立。这是生态环境部组建后全国第一个地方“生态环境局”。河北雄安新区生态环境局作为河北省环境保护厅的派出机构，由省环保厅和河北雄安新区党工委、管委会双重管理。
日前，中共中央国务院批复《河北雄安新区规划纲要》明确：实施白洋淀生态修复，加强生态环境建设，开展环境综合治理。此次规划中环保方面采取了非常高的标准,尤其对水环境治理的要求显著提升,对保护白洋淀、恢复“华北之肾”功能的决心可见一斑。
A股上市公司中，先河环保(300137)在雄安开展了第三方治理及环境监测仪器等运营业务，渤海股份(000605)子公司嘉诚环保投资运营的安新县三台镇污水处理厂已在安新县落成。
八、【美国股市周三收高 零售股领涨】
美国股市周三收高，标普500指数涨0.41%，零售股领涨。欧股创3个月新高。金价小幅收涨，从年内低点回升。美油布油双双再创三年半新高。瑞士检方就特斯拉撞车致死事故展开调查。

特斯拉采用永磁电机带动稀土需求行业有望迎来结构性上涨【北方稀土，中科三环】

我国石墨烯太赫兹调制器研究获突破相关公司受关注【华讯方舟】

氢能源物流车放量在即万亿规模市场蓄势待发【贵研铂业，富瑞特装】发改委印发通知 编制实施粤港澳大湾区规划特斯拉上调充电价格 充电网络规模扩展加速国产航母核心材料曝光 “世界顶配”鞍钢产首个CAR-T临床申请获批、行业迎来快速发展【佐力药业，银河生物】

慕尼黑上海电子展将举行、SMT技术或引关注【环旭电子】
—-并购重组———-
希努尔（002485）：拟收购仁华置业及西安天楠文旅股权 
招商蛇口（001979）：拟购买招商局漳州开发区有限公司78%股权—-订单———-
东方园林（002310）：联合中标5.68亿元PPP项目 
证通电子（002197）：中选“科技租赁深圳证通光明IDC机房项目” 
康达新材（002669）：与某军工电子通信企业签订1.72亿元产品购销合同 
浙江交科（002061）：子公司联合中标15.85亿元项目 
鸿路钢构（002541）：子公司签订重大经营合同—-增持———-
常熟汽饰（603035）：部分高管及骨干员工拟增持—-减持（短空）———-
激智科技（300566）：股东达晨投资拟减持不超3%股份 
仙坛股份（002746）：两股东拟清仓减持合计4.5%股份—-其他———-
设研院（300732）：控股股东提议年报10转8派5元 
顺丰控股（002352）：2017年净利47.7亿元 拟10派2.2元 
华能国际（600011）：年报净利降八成 拟每股派0.1元 
贵糖股份（000833）：年报净利实现倍增 拟10派0.5元 
天域生态（603717）：年报净利增长一成 拟10转4派2元 
三环集团（300408）：控股股东提议年报10派2元 
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中远海特（600428）：拟3.52亿元投建2艘内贸汽车船 
融钰集团（002622）：与中车公司、海淘车进行平行进口车业务战略合作
节能风电（601016）：拟8.4亿投建两个风电场项目 
哈药股份（600664）：入股GNC、成其大股东 
南山铝业（600219）：拟合资设立航空零部件公司 
—-
通达股份（002560）：终止非公开发行股票事项 
浙江东方（600120）：拟更名并开展黄金租赁融资业务 
中国核建（601611）：2月份新签合同额同比增长159% 
中富通（300560）：股价异常波动 不存在应披露而未披露信息 
金智科技（002090）：与金风科技签订《战略合作框架协议》 
中国电建（601669）：前二月新签合同额同比增长6% 
阳光城（000671）：参与竞拍广物房地产45%股权及相关债权 
中国中冶（601618）：前二月新签合同额增近两成 
四川成渝（601107）：2月份高速通行费收入增长17% 
中国人寿（601628）：前两个月原保费收入1546亿元 
璞泰来（603659）：拟收购超业精密100%股权 
合众思壮（002383）：一季度业绩预增约9倍 
绿城水务（601368）：股东温州信德完成减持计划 
百大集团（600865）：控股股东西子国际完成增持计划 
百川能源（600681）：股东中金佳泰减持至5%以下—-复牌———-
华邦健康（002004）：具备从股权上控制丽江旅游的基础、14日起复牌 
丽江旅游（002033）：张松山与一致行动人符合实控人认定、14日起复牌 
银信科技（300231）：配股完毕—-停牌———-
*ST东海A（000613）：15日摘帽 14日停牌1天 
大千生态（603955）：停牌筹划收购正中路桥控股权 
工大高新（600701）：停牌筹划出售资产及购买资产事项

晚间重要公告 深深房A：筹划资产重组延期复牌 继续停牌不超1个月 东诚药业：肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国FDA检查 丽江旅游：张松山与一致行动人符合实控人认定 14日起复牌 华邦健康：具备从股权上控制丽江旅游的基础 14日复牌 浙江东方：拟变更公司名称 并开展黄金租赁融资业务 鹏博士：公司所处行业市场竞争加剧 南天信息：员工持股计划尚未买入股票 利群股份提示风险：与***云、启明星的合作尚处于探索阶段 [投资事宜] 南山铝业：拟合资设立航空零部件公司 南洋股份：孙公司拟2000万元在贵州设大数据公司 东方园林：中标5.68亿元PPP项目 广电运通：控股孙公司中标2亿元项目 康达新材：与某军工电子通信企业签订1.72亿元产品购销合同 鸿路钢构：子公司签订1.45亿元立交项目钢结构加工合同 润建通信：预中标中国移动项目 中远海特：3.52亿元投建2艘内贸汽车船 浙江交科：子公司联合体中标15.85亿元项目 金智科技：与金风科技签订战略合作协议 片仔癀：4999万港元增资片仔癀电商国际贸易香港公司 优博讯：中标中国邮政储蓄银行智能POS终端项目 重庆燃气：终止投资合江县LNG综合利用项目 希努尔：拟收购仁华置业及西安天楠文旅股权 介入文旅小镇项目 [定增重组] 璞泰来：重组标的曝光拟收购超业精密 延长化建：重大资产重组事项获陕西国资委批复 *ST嘉陵：重大资产重组相关事宜获得财政部批复 招商蛇口：筹划购买招商局漳州开发有限公司股权 工大高新停牌筹划出售资产及购买资产事项 大千生态：拟收购正中路桥控股权 14日起停牌 通达股份：终止非公开发行股票事项 [一季报+年报业绩] 合众思壮：一季报净利预增近9倍 贵糖股份：2017年净利同比增106% 拟10派0.5元 顺丰控股：2017年净利47.71亿元 拟10派2.2元 华能国际：年报净利下降83.83% 空港股份：2017年净利润同比下滑44% [高送转] 设研院：2017年年报拟10转8派5元 天域生态年报拟10转4派2元 三环集团拟10股派2元 [其他事项] ST东海A：股票摘帽14日停牌一天 德尔股份：公开发行可转债申请获证监会核准 银信科技：配股发行成功14日复牌 中弘股份：控股股东所持全部股份被司法轮候冻结 云南能投：全资子公司富长支线富民段建成通气 阳光城：拟竞拍广物房地产45%股权转让底价35.75亿元 大冷股份：不存在未披露的重大事项 [增持减持] 常熟汽饰：公司部分董监高及核心员工披露增持计划 长海股份：首次回购公司股份 鸿利智汇：首次实施股份回购耗资577万元 天华超净：股东减持达到总股本1% 百川能源：中金佳泰减持1.99%股份 激智科技：股东达晨投资拟减持不超过3%股份 仙坛股份：两股东拟清仓减持合计4.5%股份

4、中国发表首份北极政策文件，倡议共建“冰上丝绸之路”
评：北极航道将大大改变全球航运格局。冰上丝绸之路概念股：三维通信（002115）、中远海特（600428）

创业板低开，有色锌、钢铁板块涨幅居前。昨日热点题材中，超跌红墙股份涨2%、千山药机跌2%，业绩预增兴化股份涨3%、世荣兆业涨5%，云计算三五互联涨2%、常山北明跌3%，锂电池蓝晓科技涨7%，次新股翔港科技涨4%、宣亚国际涨2%。选股宝盘前一带一路中远海特涨2%，有色钴华友钴业涨