【中央讲了新基建（5G、IDC、云）你还能涨！（附股）】

新基建的各细分板块标的：

服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光；

网络设备：星网锐捷、紫光股份；

DRAM：兆易创新、紫光国微；

内在接口芯片：澜起科技；

光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信、太辰光、剑桥科技；

IDC：宝信软件、光环新网、数据港、奥飞数据。

【5G基建之云计算产业链，暮去朝来，拐点确立！附股】

5G时代以“云端”为核心，云计算产业链(IDC、光网络、网络设备、服务器、云视频)具备长期高成长性。

(1)IDC：兼具高成长与确定性，“双主线”布局，优选核心地段大规模布局的IDC龙头企业，以及绑定互联网企业做定制化建设的IDC企业。

光环新网(核心地段大规模布局的IDC龙头企业)

宝信软件(核心地段大规模布局的IDC龙头+资源优势明显)、云赛智联(核心城市布局+国企背景，具备一定资源能力)、数据港(深度绑定阿里)、城地股份(核心城市周边大规模布局)、奥飞数据(核心城市小规模布局，具备一定弹性)、万国数据(核心城市布局+深度绑定阿里)、世纪互联(核心城市布局+绑定阿里)、002335" class="gu" target="_blank">科华恒盛(核心城市布局)

(2)光模块：上游芯片厂商营收攀升，下游云厂商资本开支回暖，在100G和400G光模块的带动下，以太网光模块有望走出周期底部。

中际旭创(全球高速光模块龙头)、天孚通信(无源光器件龙头企业)

新易盛(5G+400G双轮驱动)、太辰光(高端光纤连接器龙头)、000988" class="gu" target="_blank">华工科技(电信及数通市场双布局)

(3)网络设备：全球数据流量爆发驱动网络设备持续升级。

002396" class="gu" target="_blank">星网锐捷(低估值的二线龙头)

000938" class="gu" target="_blank">紫光股份(核心网络设备企业)

(4)服务器：云计算驱动下进入规模化发展新时代。

000977" class="gu" target="_blank">浪潮信息(服务器龙头，计算机组覆盖)

(5)云视频：“云视频+应用”打破视频会议边界，市场空间有望达千亿。

亿联网络(SIP话机龙头+云视频领先企业)、会畅通讯(“端+云+行业”全产业链布局的云视频领先企业)

只做最强主线的机会，其他的很难涨起来！

一些个股涨到现在位置不宜盲目追涨了，关注低位的补涨，以及再次大幅回调之后的二次上车机会!收起

热点二：5G概念
逻辑概述：10日，小米旗下的Redmi品牌发布首款5G手机，售价1999元起，将于明年1月正式上市。这距离高通上周的新品发布会仅隔了几天时间，采用的正是高通刚刚发布的骁龙765G处理器。在将5G“下放”到骁龙7系处理器后，用户入手5G设备的门槛已大幅降低。
相关个股：卓胜微、汇顶科技、鹏鼎控股、吴通控股、太辰光；

今日收评：今天两市在2900点挣扎了许久之后，午后终于觉醒，强势上攻一举拿下2900点整数关口。以此同时，盘面上北京君正一路走高，最后强势封板，再次带动科技股集体走强。而处在当前市场最强风口的无线耳机板块早已经进入亢奋状态。整个市场看，随着指数的层层推进，题材股得到全面绽放，其中又属科技股最为闪耀。今天北上资金流入情况：沪股通净流入26.34亿元，深股通净流入30.53亿元。北向资金连续三天都是大买特买，依然成为当前市场最为坚定的做多力量。12月4日流入50多亿，昨天流入70多亿，今天再次流入50多亿。这是北向资金连续第17个交易日净流入了，截止到今天累计净流入611亿元。从具体的数据来看，北向资金近期流向集中在电子、计算机等科技板块。自11月14日连续净流入开始至12月4日，精测电子、000977" class="gu" target="_blank">浪潮信息等一众科技成长股的持股比例增幅靠前。此外，对于最近大热的无线耳机概念，北向资金也有所参与，其对韦尔股份的持股比例大幅增加了2.95个百分点，对亿纬锂能、赛腾股份也有不同程度的增仓。有时候一些股友会问，谈北上资金流入有参考价值吗，答案是肯定的，有。如果我们单从一两天的流入情况可能不能说明什么，但持续的跟踪我们就能看出大资金的态度了。一个市场能不能走出来，其重要的就是资金推动，而资金的态度就是我们要去揣摩的。近段时间我们有提到北上一直流入，私募的仓位也比较低，而且利空影响也在逐步消除，等等...综合各方面因素我们才给到大家坚定的做多信心。大盘目前的状态非常好，在2900点附近没有做过多的徘徊，说明这一波进攻的信心很足。今天顺势直接拿下2900点重要关口，又是一个新的开始。盘面上看，科技股依然最强，几大市场情绪的代表股，趋势科技股代表北京君正，这波行情的发动者，区间涨幅超36%；短线超强题材无线耳机的龙头，002351" class="gu" target="_blank">漫步者3连板，阶段涨幅超60%。另外还有一个短线妖股万通智控强势6连板，区间涨幅77%。短期研究这几个个股的走势对我们后面行情的判断有很好的参考性；市场核心在科技股，科技股核心又在北京君正，今天走出强势发包，说明做多的意愿非常强，那后面肯定还有新高出现。002351" class="gu" target="_blank">漫步者3连板，已经在走加速板，后面是越涨应该是考虑越要抛的时候了。短线妖股万通智控6连板了，今天几度上板几度下来，资金显得很犹豫，而且市场高度在7板，7板之后的风险需要我们注意的。另外，我们看今天市场表现好的科技股，除了热点无线耳机、消费电子等题材股超强表现外，其他的像太辰光、000988" class="gu" target="_blank">华工科技、000938" class="gu" target="_blank">紫光股份、002049" class="gu" target="_blank">紫光国微等大多处于补涨的一个阶段，也就是说科技股从全面爆发延伸到局部个股的补涨机会，等到这些个股也到阶段高点的时候，后面会怎样，需要我们重视。同时今天大盘拿下2900点继续上攻的时候，很多先前处在阶段高点的票并没有选择突破，这又是一个问题。对于科技股，后面还会有行情，但整体的策略应该是越涨越抛；不宜再大举进攻了，只宜小仓位打游击战。

​5G板块反弹，意华股份直线封板，麦捷科技、佳力图、太辰光、万隆光电等集体走强

5G板块反弹，意华股份直线封板，麦捷科技、佳力图、太辰光、万隆光电等集体走强。

5G板块反弹，意华股份直线封板，麦捷科技、佳力图、太辰光、万隆光电等集体走强

5G开盘走弱，硕贝德一字跌停，新易盛、中石科技、太辰光等跌逾5%。消息面上，硕贝德预计第三季度归属于上市公司股东的净利润为1100万元-1300万元，同比下降25.93%-37.32%；实控人、高管等拟合计减持不超0.99%股份

热点一：光通信
逻辑概述：阿里云宣布推出基于硅光技术的400G DR4光模块，以支持其下一代数据中心网络。新模块将从2020年开始在阿里云的全球数据中心中部署，与当前的100G光模块相比，网络速度将提高四倍。阿里云将在9月25日至27日举办的杭州云栖大会上进行新模块的现场首展。
相关个股：中际旭创、亨通光电、太辰光、华工科技、光迅科技；