移远通信（603236）是全球蜂窝模组和通信解决方案龙头厂商，公司NB-IoT模组业务近三年的增速显著，NB-IoT和5G成为新的成长动力。有方科技（688159）是国内物联网模组一线供应商，公司成功中标中国联通和中国移动的首轮NB-IoT无线通信模块采购。金卡智能（300349）公司NB-IoT表先发优势明显，2019年预计出货250万台，在NB-IoT表领域市占率近50%左右。

重磅利好，5G+工业互联网成新风口！(受益股一览)昨天，政-局会议要求推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。今天下午，工信部也马上行动起来，结合昨天政-局会议的内容来看，主要就是5G和工业互联网。中央政-局2月21日召开会议，会议指出，积极的财政政策要更加积极有为，发挥好政策性金融作用。稳健的货币政策要更加灵活适度，缓解融资难融资贵，为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。会议强调，要积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。昨天政-局会议开完，今天上午央行表态，要“适时适度对存款基准利率进行调整”。自从2015年之后，央行已经四年多没有动基准利率；并且自去年以来，改革的思路非常明确，就是要搞利率双轨制，在不动基准利率的情况下，通过LPR改革，来引导市场利率下行。基于此，市场对于基准利率，已经不抱下调的预期。今天央行的表态，是近几年来，央行首次表态要调整基准利率，这个预期，非常重要，特别是在这个时候，A股连续上涨之后，正是犹豫与分歧的时候，就是在给市场直接打强心针！毕竟，流动性是牛市的必要条件之一。虽然暂时咱们还很难看到基准利率的调整，但有这个预期，市场的风险偏好就会跟着提高。今天下午，工信部也马上行动起来，结合昨天政-局会议的内容来看，主要就是5G和工业互联网。1、“加快5G特别是独立组网建设步伐”，“发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用”。核心逻辑还是“新基建”，通过5G建设拉动GDP，实现稳增长的任务。直接利好5G基站建设概念股：设备商：000063" class="gu" target="_blank">中兴通讯、烽火通信；PCB：深南电路、002463" class="gu" target="_blank">沪电股份、生益科技；光模块：002281" class="gu" target="_blank">光迅科技、中际旭创、000988" class="gu" target="_blank">华工科技；天线：通宇通讯、002384" class="gu" target="_blank">东山精密、世嘉科技；天线振子：硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源；射频：卓胜微；滤波器：大富科技、002194" class="gu" target="_blank">武汉凡谷、世嘉科技、002384" class="gu" target="_blank">东山精密、002547" class="gu" target="_blank">春兴精工；小基站：宜通世纪、华星创业、邦讯技术；网络规划实施：002093" class="gu" target="_blank">国脉科技、002544" class="gu" target="_blank">杰赛科技、002313" class="gu" target="_blank">日海智能、中通国脉、富春股份；基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、002313" class="gu" target="_blank">日海智能、中光防雷。2、结合昨天政治局会议的内容，工业互联网也是重点推进的领域。针对工业互联网，工信部今天专门提到了“512工程”。去年11月，工信部曾印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，主要是网络侧和平台侧的着重推进。网络侧：结合5G网络建设，发展内网连接标准和外网互联互通。对未来工业互联网改造的目标是高速、大带宽、低时延的网络。网络基础设施不断完善是5G时代很重要的方向，此外海量的数据爆发也为边缘计算带来B端应用场景。相关行业受益标的有：002396" class="gu" target="_blank">星网锐捷、网宿科技。网络连接大规模建立阶段中最大投资机会主要在于通信芯片和模组、各类传感器、连接管理平台、智能表具等。相关行业受益标的有：移远通信、移为通信、金卡智能（易联云）平台侧：公用平台及垂直行业合作，加强创新，提高资源效率。市场相对集中的平台厂商具有较好投资价值。鉴于物联网产业呈现出非常明显的碎片化特征，市场集中度有限，龙头效应不明显。与之不同的是，平台层不仅是产业链上下游非常关键的一个环节，同时连接管理平台（CMP）因为直接和运营商、云计算厂商对接，市场集中度相对较高，投资价值更佳。相关受益标的包括制造类企业：海尔智家、000333" class="gu" target="_blank">美的集团、三一重工（树联互根）；软件企业：国产ERP龙头用友网络，拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信，钢铁行业信息化龙头宝信软件，高端ERP咨询实施龙头汉得信息，大型企业智能制造解决方案提供商能科股份，制造业ERP定制化服务商鼎捷软件，制造业信息化解决方案提供商赛意信息，智能物流信息化龙头今天国际。

热点三：物联网
逻辑概述：12月19日，在2019 OPPO开发者大会上，OPPO将与阿里巴巴联手推动中国智能家居互通互联联盟。就在同日，苹果、谷歌和亚马逊也最新宣布达成合作伙伴关系，打造智能家居统一新标准。
相关个股：002402" class="gu" target="_blank">和而泰、和晶科技、科沃斯、中新赛克、金卡智能；

北方稀土（600111）拟回购不低于1.5亿元且不超过1.9亿元，回购价格不超过15元/股，回购的股份将作为库存股用于股权激励的股份来源。
金卡智能（300349）拟回购不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过20元/股，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划

>白云机场（600004）与控股股东资产置换，独享旅客服务费。2018年15%旅客服务费对应金额为11,925.42万元。
>温氏股份（300498）拟3.5亿元收购新大牧业41%股权并对其增资。
>002437" class="gu" target="_blank">誉衡药业（002437" class="gu" target="_blank">002437）拟14.2亿元向000999" class="gu" target="_blank">华润三九出售澳诺制药100%股权。
>北方稀土（600111）拟以不超过15元/股的价格回购1.5亿-1.9亿元股份。目前股价为10.04元。
>金卡智能（300349）拟回购0.5亿-1亿元公司股份，回购价格不超过20元/股。目前股价为13.79元。
>博天环境（603603）与诚通生态签订战略合作协议。诚通生态利用其市场资源业务优势、博天环境利用其在高端工业水处理系统、城市水环境、土壤修复和环保装备等领域经验，双方在股权、资产和业务拓展等方面展开多项合作。

002351" class="gu" target="_blank">漫步者：(002351" class="gu" target="_blank">002351)公司耳机产品近期销售情况良好
002665" class="gu" target="_blank">首航节能(002665" class="gu" target="_blank">002665)拟斥资4.6亿至9.2亿元回购股份
002036" class="gu" target="_blank">联创电子(002036" class="gu" target="_blank">002036)ADAS镜头增量明显未来订单趋势可期
金卡智能(300349)拟不超过20元/股回购0.5亿-1亿元股份
000505" class="gu" target="_blank">京粮控股(000505" class="gu" target="_blank">000505)拟3.54亿元收购浙江小王子25.11%股权
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000582" class="gu" target="_blank">北部湾港(000582" class="gu" target="_blank">000582)第二大股东拟以7.99亿元转让5.66%公司股份

【公告淘金】
★北方稀土：拟回购1.5亿至1.9亿元股份；
★金卡智能：拟回购0.5亿至1亿元公司股份；
★博天环境：与诚通生态签订战略合作协议；
★000999" class="gu" target="_blank">华润三九：拟引入在研抗肿瘤创新药物；
★000158" class="gu" target="_blank">常山北明：子公司土地及房屋被收储；
★002447" class="gu" target="_blank">晨鑫科技：控制权或第一大股东发生变更；
★正泰电器：通过特斯拉供应商审核；
★002665" class="gu" target="_blank">首航节能：拟以4.6-9.2亿元回购公司股份；
★002437" class="gu" target="_blank">誉衡药业：拟向000999" class="gu" target="_blank">华润三九出售澳诺制药100%股权；
★白云机场：与控股股东资产置换，独享旅客服务费。

【公告淘金】
白云机场（600004）+1.89%与控股股东资产置换，独享旅客服务费。2018年15%旅客服务费对应金额为11,925.42万元。
温氏股份（300498）+0.70%拟3.5亿元收购新大牧业41%股权并对其增资。
002437" class="gu" target="_blank">誉衡药业（002437" class="gu" target="_blank">002437）+0.35%拟14.2亿元向000999" class="gu" target="_blank">华润三九出售澳诺制药100%股权。
北方稀土（600111）-0.10%拟以不超过15元/股的价格回购1.5亿-1.9亿元股份。目前股价为10.04元。
金卡智能（300349）+0.88%拟回购0.5亿-1亿元公司股份，回购价格不超过20元/股。目前股价为13.79元。
博天环境（603603）-4.85%与诚通生态签订战略合作协议。诚通生态利用其市场资源业务优势、博天环境利用其在高端工业水处理系统、城市水环境、土壤修复和环保装备等领域经验，双方在股权、资产和业务拓展等方面展开多项合作。