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【内参消息】
周三美股双双上涨；全球第二大生产商发生爆炸，多晶硅供应或受影响；“石墨烯人工皮肤”进入临床试验，有望置换替代人类皮肤；水利建设加快推进，落后省份将赶进度；河北部署治污攻坚行动，“气代煤”进程将加速；苹果iPhone 8正式发布，手机AR有望引领潮流。
【公司新闻】
神农基因：获股东增持公司1.23%股份。
岭南园林：与玛纳斯县签署33亿PPP项目战略合作框架协议。
深深房A：延期复牌，预计10月14日前披露重组预案。
大康农业：定增募资不超33亿打造肉牛产业链。
埃斯顿：拟以886.90万欧元收购M.A.I.50.01%股权，拟在德国建合资企业。
蒙草生态：联合中标114.78亿PPP项目。
东华测试：控股股东及一致行动人计划减持不超过690万股。
光洋股份：实控人减持公司2.26%股份。
建研集团：获福建隆顺祥投资举牌，持股达5%。
辉隆股份：控股股东拟择机增持1-2%公司股份。
【新股申购】
今日新股申购：732363傲农生物，申购价4.79元；300654世纪天鸿，申购价7.71元。
【操作建议】
短期市场面临方向选择，关注下方支撑力度，上涨途中的调整可在强支撑位逢跌进场。

002239 奥  特  佳 子公司成为德国大众欧洲电动压缩机供货商。
002192 融捷股份 公司目前主要任务是推进锂辉石矿脉矿山复工复产。
002176 江特电机 氢氧化锂的生产线正在建设中。

公告掘金

002747 埃  斯  顿 拟以886.90万欧元收购M.A.I.50.01%股权
拟在德国建合资企业
002398 建研集团 获福建隆顺祥举牌 持股达5%

【9月14日早间新闻精选】宏观新闻：1)李克强9月13日主持召开国务院常务会议，听取国务院第四次大督查情况和重点政策措施落实第三方评估汇报，持续狠抓重大决策部署落实促进经济发展和民生改善取得更大成效。会议指出，督查发现一些地方去产能工作不扎实不到位、投资项目报建和银行开户等审批用时长、涉企不合理收费屡禁不止、科技成果转化障碍多等问题。坚定不移去过剩产能，发改委、工信部要彻底清查未纳入“地条钢”清单的落后钢铁产能，一旦发现从严处理，并严肃问责，防止死灰复燃。行业新闻：1)实施条例即将上报，环保税开征进入倒计时;2)国务院要求完善跨境异常资金监控机制，预防打击跨境金融犯罪活动;3)四部门要求重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作;4)工信部发文规范印染行业管理，加快行业结构调整和转型升级;5)河北发布秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发：对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产;6)全国18家铁路局改革启动，路局更名11月完成;7)消息称监管部门正在监控虚拟货币交易平台，意在禁止所有交易;8)中国互金协会：呼吁会员单位不参与“虚拟货币”相关集中交易;9)中国钨业协会称钨精矿总体价格水平尚未回归到2014年水平;10)新疆召开电石渣生产水泥企业错峰生产协调会议;11)前8月挖掘机销量逾9万台同比翻倍;12)环渤海动力煤价格环比上涨3元/吨;13)聚合MDI 13日继续上涨，涨幅达8.7%；14)伦铜受获利了结和需求疑虑拖跌至三周低点，伦镍跌超5%。公司新闻：1)深交所高度关注贾跃亭减持资金承诺履行情况，向乐视网下发关注函;2)中国铝业与太保集团签署战略合作协议，引入保险资金实施权益融资;3)中科信息称目前核查工作仍在进行中;4)中色股份：股东万向资源拟减持约6%股份;5)建研集团：获福建隆顺祥举牌，持股达5%;6)八一钢铁与八钢公司资产置换，获注炼铁及能源资产;7)中国重工拟收购大船重工及武船重工股权;8)合肥百货：未对外签署新零售整体解决方案协议。新股申购：世纪天鸿申购代码300654，申购价格7.71元。傲农生物申购代码732363，申购价格4.79元。二、【河北部署治污攻坚行动 “气代煤”进程将加速】河北省13日召开全省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议，会议要求突出抓好清洁供暖，深入实施燃煤治理工程，加快“气代煤”、“电代煤”进度，10月底前完成180万户任务，开展劣质煤管控“百日会战”攻坚行动，全力保障天然气供应。点评：与燃煤相比，天然气能源具备清洁、低碳、高效等优势。发改委不久前下调了非居民用天然气基准门站价格，也将促进天然气消费量提升。A股公司中，迪森股份(300335)主营天然气供热运营、家用燃气壁挂炉等，上半年净利润同比增长103%;金鸿控股(000669)的燃气业务布局广泛，河北地区业务占比较大。三、【智能时代悄然到来 物联网崛起引爆传感器产业】从近日召开的2017全球传感器与物联网产业峰会上了解到，本次峰会上相继发布了规模达50亿元的“超越摩尔”基金、《智能传感器产业三年行动计划》具体化的智能传感器地图、国内首条“超越摩尔”8英寸中试线。随着人类步入智能时代，作为物联网的基础和核心，传感器产业将随之引爆。歌尔股份(002241)在此次峰会上展示了业界领先的气压传感器、心率传感器等产品;汉威科技(300007)董事长表示将聚焦打造IoT传感器管理平台——汉威云平台，并建立传感器国家专业化众创空间。四、【运营商积极布局5G商用 关注通信设备】日前中兴通讯宣布，计划明年年底前部署5G预商用，2019年上半年实现5G规模商用，商用时间领先欧美企业。今年以来，中兴通讯已与全球多家运营商开展5G承载的联合试验，运营商对测试结果评价积极。运营商方面，国内三大运营商均在积极布局5G商用。建议关注有业绩支撑的通信设备上市公司，通宇通讯(002792)受益于海外市场拓展，此外公司通过并购进军光通信领域，将受益于“宽带中国”战略;盛路通信(002446)主营通信天线及射频产品的研发，并将受益于军民融合的推进。五、【高层高度重视　旅游股阶段关注度升温】13日，联合国世界旅游组织第22届全体大会在四川成都开幕。***、李克强致贺词和贺信，充分肯定了旅游业在促进经济发展方面的作用。***强调，中国高度重视发展旅游业。当前，我国人均GDP超过8000美元，正处于旅游消费需求爆发式增长时期，大众旅游时代刚刚开始。短期看，旺季来临，旅游股投资机会开始显现。上市公司，免税行业龙头中国国旅(601888)正站在新一轮扩张的起点，明年进境免税店开业、上海机场招标将带来更多看点;石基信息(002153)获阿里28.1亿战略投资，目前阿里是公司第二大股东。公司的酒店管理系统已与飞猪实现直连，有望助推阿里国际化进程。六、【水利建设加快推进 落后省份将赶进度】日前，水利部召开会议加快推进水利工程建设，要求及时优化调整进度滞后的项目实施计划，北方寒冷地区要充分考虑气候不利因素，能提前的要尽量提前;投资规模大、进度滞后的省份，要在保证质量安全的前提下，研究落实进度赶超措施，确保年度建设任务如期完成。建议关注水利基建板块个股如安徽水利(600502)、新界泵业(002532)。七、【维生素D3价格创历史新高　旺季来临需求向好】据中国饲料行业信息网数据，9月13日起，全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克，较目前市场最高报价450元/千克上涨33%，今年涨幅达到750%。A股中，花园生物(300401)是全球最大维生素D3生产商，年产能3000吨约占全球产能43%;金达威(002626)是国内主要维生素D3生产商，公司近期接受机构调研时称，此轮维生素涨价将对下半年业绩产生有利影响。八、【肝素进入涨价周期价格翻番　关注相关概念股】据研究机构报告，受猪小肠原料、人工、环保等成本因素不断升高的影响，叠加大量产能退出，肝素粗品价格快速攀升，已从去年底的14000元/亿单位涨至目前的27000-28000元/亿单位，涨幅翻倍。随着肝素粗品价格的提升，肝素原料药价格也出现了上涨，价格已涨至36000元/亿单位以上。本轮涨价周期刚刚起步，有望维持3年以上，相关公司业绩持续改善。健友股份(603707)今年上半年肝素原料药出口居第一，肝素粗品库存充足，受益于肝素原料药出口量价齐升。常山药业(300255)肝素粗品至少有4-5万亿单位库存，未来可贡献较大利润弹性。九、【第二大多晶硅厂商生产基地停产　行业涨价趋势延续】全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故，管道也因此遭受损坏。瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。该新项目年产能为2万吨多晶硅。集中检修叠加环保监管，多晶硅价格有继续上行动力，相关生产企业有望受益。特变电工(600089)、南玻A(000012)有多晶硅产能。十、【美国三大股指再创最高收盘纪录 美油涨向50美元心理关口】美股周三小幅收高，三大股指再创历史最高收盘纪录。欧洲市场收盘涨跌不一。富时泛欧绩优300指数收涨0.02%报1499.59点。德国DAX 30指数收涨0.23%，法国CAC 40指数收涨0.16%，英国富时100指数收跌0.28%。IEA上调全球原油需求增速预期的影响盖过EIA库存大增，WTI 10月原油期货收涨2.22%报49.30美元/桶，创8月9日以来收盘新高。另外，COMEX 12月黄金期货收跌4.70美元，跌幅0.4%报1328.00美元/盎司，创8月31日以来收盘新低，录得连续第三个交易日收跌。伦铜收跌1.9%报6543美元/吨，使得2017年迄今涨幅收窄至18%左右。伦镍收跌5.2%报11360美元/吨，一度刷新三周低点至11330美元/吨。

个股利好：
科陆电子：转让国能电池部分股权 预计实现收益8600万；三峡水利、神农基因、 辉隆股份、建研集团、陕西金叶获增持。

【增持减持】
　　*ST东数股东山东高新投拟减持不超6%股份
　　东华测试控股股东及一致人拟减持不超4.99%股份
　　航天发展高管拟减持不超1420万股
　　辉隆股份控股股东拟增持1%至2%公司股份
　　嘉凯城股东国大集团拟减持不超0.95%股份
　　建研集团：获福建隆顺祥举牌持股达5%
　　三峡水利股东长电资本完成增持承诺
　　陕西金叶实控人增持公司1%股份
　　神农基因获股东曹欧劼增持1.23%股份
　　中色股份股东万向资源拟减持不超5.96%股份

〖★建研集团获隆顺祥举牌〗
　　
　　建研集团（002398）公告，福建隆顺祥投资有限公司于9月8日和13日通过大宗交易及集中竞价交易，买入公司股份1730.6万股，占总股本的5.00003%，触及举牌线。

财经早报


今日上午10时，中国8月社会消费品零售总额、城镇固定资产投资、规模以上工业增加值等重要经济数据将公布。


国常会议称全国督查发现部分地方去产能不到位。会议要求商务部提出进一步利用外资的措施，要求提升双创服务水平，要求做好政策协调，提高可操作性。


环保税随着明年1月开征时点的日益临近，环保税开征已经进入倒计时。


发改委、科技部、工信部等多个部委都在进行智能交通政策研究，以期给予智能交通产业发展相适应的政策支持。


近期，无论是从两融余额突破9000亿元、沪深两市交易额持续攀升或机构高仓位来看，投资者入市意愿愈加强烈。另一方面，从公募基金仓位数据来看，股基仓位近期有所下降，意味着部分权益类基金开始减仓以控制风险。


深交所下发关注函要求乐视网（300104）及贾跃亭逐笔说明公司向贾跃亭还款的时间、金额、还款原因，以及贾跃亭是否存在违反承诺的情形并说明理由，于9月20日前报送有关说明材料。


国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部门日前联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。根据方案，到2020年，我国全国范围内将推广使用车用乙醇汽油，基本实现全覆盖。


根据IHS Markit的最新统计，第二季度全球芯片销售收入环比增长6.1%，达到1014亿美元，创2014年以来最高增速。


BDI指数两个月大涨超50%，有望继续上升。


中科信息公告称核查工作仍在进行暂不复牌。


美国税改重要日程公布，美股再新高，阿里涨超2%新高，美元油价大涨，内外盘金属大跌，伦镍跌超5%，比特币盘中跌约10%。


国际奥委会官方宣布，2024和2028奥运会的举办城市分别为法国巴黎和美国洛杉矶。

新股申购


傲农生物、：发行价4.79元，申购上限1.8万股，主营饲料。

世纪天鸿：发行价7.71元，申购上限9000股，主营文教图书。


 


消息淘金


未来3年地方财政投入697亿保障清洁取暖改造实施 利好煤改气 迪森股份

维生素D3价格创历史新高 　　　　　利好维生素 花园生物

肝素进入涨价周期价格翻番 　　　　　　利好肝素 健友股份

第二大多晶硅厂商生产基地停产 行业涨价趋势延续 　　　 利好光伏 隆基股份

运营商积极布局5G商用 　　　　　　利好通信设备 新易盛

十五部委发文：推广车用乙醇汽油 2020年全覆盖 　 利好乙醇 龙力生物

高层高度重视旅游 股阶段关注度升温 　　 利好旅游 凯撒旅游

科技部、国资委13日召开中央企业科技创新推进会 　　利好创投 中关村

工信部近日发布《印染行业规范条件（2017版）》 　　　利好印染 吉华集团

重要公告

新华文轩向控股股东转让北京华影文轩85%股权

华润三九：拟收购山东圣海65%股权 快速进入主流保健品市场

辉隆股份：控股股东拟择机增持股份

建研集团：获福建隆顺祥举牌 持股达5%

美年健康：拟1.35亿收购7家公司股权

蒙草生态联合预中标超百亿元PPP项目，占去年营收的401.20%

埃斯顿拟收购德国M.A.i.公司50.01%股权

引力传媒3.85亿现金收购广告服务公司珠海视通

步步高推2.21亿元员工持股计划 ，持股上限约占公司总股本的2.03%

东方精工控股股东协议转让6.74%公司股份

光启技术：重大资产重组获国防科工局批复