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华仁药业:广州证券股份有限公司关于公司配股上市保荐书
2018-02-14 19:27:58 东方财富网
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公告日期:2018-02-14

广州证券股份有限公司

关于

华仁药业股份有限公司

配股上市保荐书

保荐机构(主承销商)

(广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层)

二〇一八年二月

声明

广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”、“保荐人”或“保荐机构”)及其具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

广州证券股份有限公司

关于华仁药业股份有限公司

配股上市保荐书

深圳证券交易所:

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2017〕2319号文件核准,华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“华仁药业”)以2018年1月31日深圳证券交易所收市后公司股本总额986,105,137股为基数,按每10股配售2股的比例向全体股东配售股份。本次配股已于2018年1月29日刊登配股说明书,2018年2月7日成功完成缴款,并于2018年2月9日完成验资。

广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”或“本保荐机构”)作为华仁药业本次向原股东配售股票并上市的保荐机构和主承销商,认为公司本次向原股东配售股份上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易,现将有关情况报告如下:一、本次申请在深圳证券交易所上市的证券情况

(一)配股实施情况

发行人本次公开发行前总股本为 986,105,137股,本次配售股票发行

196,107,845股人民币普通股(A股),发行后总股本为1,182,212,982股。

1、本次发行核准情况:本次发行已经中国证监会证监许可〔2017〕2319号

文核准。

2、股票种类:人民币普通股(A股)

3、每股面值:1.00元。

4、配股数量:本次配股认购数量合计为196,107,845股,占本次可配股份总

数197,221,027股的99.435566%。其中,公司无限售条件流通股股东(包含高管

锁定股股东)配售有效认购数量为 196,107,845 股,占本次可配股份总数的

99.435566%;公司有限售条件流通股股东有效认购数量为0股,占本次可配股份

总数的0.00%。

5、发行方式:网上定价发行,通过深圳证券交易所交易系统进行。

6、发行价格:本次配股价格为3.56元/股。

7、发行对象:截止2018年1月31日(R日)下午深圳证券交易所收市后,

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华仁药业全体股东。公司控股股东广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司履行了认配股份的承诺,已以现金全额认购其可配的股份。

8、承销方式:代销。

9、募集资金数额:本次发行募集资金总额为698,143,928.20 元,扣除发行

费用20,024,358.45元后的募集资金净额约为678,119,569.75元。发行费用包括承

销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、证券登记及查询费、信息披露费用及其他等费用。

10、发行后每股净资产:1.82元/股(按照2017年9月30日未经审计的归

属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

11、发行后每股收益:0.02元/股(在2016年度经审计的归属于上市公司股

东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算)。

(二)本次发行成功后所配售股……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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