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未名医药:2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告(2019年度)
2020-08-10 17:05:26 东方财富网
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公告日期:2020-08-10


山东未名生物医药股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

(2019 年度)

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

2020 年 8 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《山东未名生物医药股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 4
第二章 发行人 2019 年度经营情况及财务状况 ...... 9
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 16
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ...... 17
第五章 债券持有人会议召开情况 ...... 18
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况......19
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 20
第八章 本次债券的信用评级情况 ...... 21
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 22
第十章 其他事项 ...... 23

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称

中文名称:山东未名生物医药股份有限公司

英文名称:Shandong Sinobioway Biomedicine Co.,Ltd.

二、 核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会于 2017 年 8 月 8 日签发的“证监许可
[2017]1452 号”文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。

本次债券采取一次发行完成的方式,2017 年 9 月 25 日至 9 月 26 日,发行
人成功发行 8 亿元 2017 年公司债券(简称“17 未名债”,以下称“本次债券”)。
三、 本次债券的主要条款

1、发行主体:山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)。
2、债券名称:山东未名生物医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行 2017 年公司债券(简称:17 未名债)。

3、发行总额:本次债券发行规模为不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元),一
次发行完毕。

4、发行方式:本次公司债券将在证监会核准后,在中国境内面向合格投资者公开发行。本次发行规模为人民币 8 亿元,在获准发行后的 12 个月内完成发行。本次债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

5、债券票面金额:本次债券票面金额为 100 元。

6、债券期限:本次债券的期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

7、债券利率:本次债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确定,在本次债券存续期内前 3 年固定不变;在本次债券存续期的第 3 年末,如发
行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年
票面利率加/减调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变,调整幅度为 0 至 100
个基点,其中一个基点为 0.01%。

8、还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 3 年末行使回售权,所回售债券的本金加第 3 年的利息在投资者回售支付
日 2020 年 9 月 25 日一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金
额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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